時短エクセル（第52回） 確定申告の医療費控除を「医療費集計フォーム」に効率よく入力する

パソコン スキルアップ

公開日：2022.03.07

　確定申告とは、主に自営業者が事業所得に対する税金（所得税）を精算するためにする手続きだが、医療費をたくさん支払った場合に申告すれば還付を受けられることもあり、会社員も無関係ではない。どんな場合に還付が受けられるかについてはここでは割愛するが、国税庁の確定申告特集サイトに申告のためのExcelフォームが用意されている。今回はそのExcelの「医療費集計フォーム」を効率的に入力する方法を紹介しよう。

https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl

　上記ページの「医療費集計フォーム」からダウンロードしよう。

事前の準備で劇的に効率化できる

　まずは、家族全員分の対象となる領収書を用意しよう。そしてそれを人別に仕分けする。お父さん分、お母さん分、長男分、長女分、といった具合だ。

　さらに次は人別に仕分けした領収書を病院や薬局別に仕分けする。ドラッグストアなどで購入した薬などはドラッグストア名ごとに分けておけばよい。ここまで準備できれば、いよいよ入力だ。

プルダウンの内容表示は［Alt］＋［↓］キーで

　医療費集計フォームの「医療を受けた人」に名前を入力する。そして［Tab］キーを押してアクティブセルを一つ右に移動。病院名や薬局名を入力して同じように［Tab］キーを押す。次は「医療費の区分」だ。病院で診察や治療を受けたなら「診察・治療」のプルダウンで「該当する」を選ぶわけだが、これもショートカットキーが使える。「該当する」を選びたい医療費の区分のセルで［Alt］＋［↓］キーを押す。するとプルダウンの内容が表示されるので、「該当する」を選んで［Enter］キーを押せばよい。該当しないものは未記入でいいので［Tab］キーでどんどん右に移動していく。

　ショートカットキーを使うことで、いちいちキーボードから手を離してマウスを握る手間が省け、効率よく入力できる。

名前を入力し、［Tab］キーでアクティブセルを一つ右へ

 

病院名や薬局名を入力して［Tab］キーを押す

 

「診療・治療」のセルで［Alt］＋［↓］キーを押せば、プルダウンの内容を表示できる

 

［↓］キーで「該当する」を選び、［Enter］キーを押せば入力できる

 

［Tab］キーで右へ移動し、「支払った医療費の金額」や「左のうち、補填される金額」などを入力する

 

　補填される金額がない場合は、「0」と入力するか、なにも入力しなくてもよい。金額は、全角で入力してもカンマ付きの半角に自動変換してくれるので、全角半角をわざわざ切り替える必要はない。

上のセルと同じ文字列の入力もショートカットキーで

　最後のセルまできたら（支払い年月日は任意なので入力しなくてもよい）、［Enter］キーを押す。すると、先ほど入力した「医療を受けた人」のすぐ下の行にカーソルが移動するはずだ。もし途中で［Tab］キー以外の操作をした場合は、最初の項目まで戻らない。できるだけ効率的に入力するためには、寄り道せず、入力や選択をしたら［Tab］キーで右へ右へと移動するようにしたい。

最後まで入力して［Enter］キーを押すと、最初の項目の2行目のセルがアクティブになる

 

　人別に並べ、病院別または薬局別に並べるので、しばらくは同じ名前、同じ病院名や薬局名が続くはずだ。その場合は、［Ctrl］＋［D］キーを押す。すると上のセルと同じ文字列をコピーしてくれる。これも、マウスに手を伸ばすことなくキーボードのみで素早く入力できるので、かなりの時短になるはずだ。

上の文字列をコピーする場合は［Ctrl］＋［D］キーを押す

 

　病院名や薬局名も同じなら［Ctrl］＋［D］キーで上のセルをコピーしよう。医療費の区分は前述の通り。こうして入力していくと非常に効率的だ。人が変わった場合、病院名や薬局名が変わった場合にだけ入力すればよい。

　医療費集計フォームでは、同じ人、同じ病院ならば合算して入力してもよいのだが、結局は電卓で足し算をして合計を出す必要がある。それならば、Excelに計算してもらった方が早くて正確だ。名前や病院名などはこのように簡単にコピーできるので、筆者は前もって計算するのではなく、いつもこの方式で入力している。

　なお、このフォームは特殊な加工が施されており、行や列の削除や挿入ができないなど一部機能が制限されているので、その点はあらかじめ了承した上で利用しよう。

※解説用画面はWindows 11上でMicrosoft 365のExcelを使用。一部メニュー名などが異なる場合がある
※第53回は2022年4月4日（月）公開

執筆＝内藤 由美

大手ソフト会社で14年勤務。その後、IT関連のライター・編集者として活動。ソフトウエアの解説本、パソコンやスマートフォンの活用記事などを執筆、編集している。

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